Di Kyoto, Magilumiere bertemu dengan calon insinyur Yamimori, yang memiliki keterampilan mengagumkan namun kesulitan dalam bekerja sama. Meskipun kecocokannya dengan tim dipertanyakan, tampaknya ia menyembunyikan perasaan tertentu terhadap sahabat masa kecilnya, Sakae, serta nilai-nilai pribadinya. Sementara itu, selama festival di Kuil Tonomori, sebuah ritual membebaskan seekor Kaii, sementara bayangan menakutkan mengintai di balik layar.
